16Jul
Avez-vous besoin de suivre vos clients, vos projets, vos ventes et plus encore? Voici notre regard sur Outlook Contact Manager 2010, un excellent outil simple pour vous aider à organiser votre entreprise.
Obtention d'Outlook Business Contact Manager 2010
Outlook Business Contact Manager 2007 était disponible en tant qu'achat autonome et était également inclus avec Office 2007 Small Business, Professional et Ultimate. Bizarrement, cependant, Business Contact Manager 2010 n'est disponible qu'avec Office 2010 Standard et Professional Plus. Cela signifie que vous ne pouvez obtenir le Gestionnaire de contacts professionnels qu'à travers une licence en volume ou un abonnement Technet. Ou, si vous avez utilisé la garantie technique pour obtenir une mise à niveau Office 2010 gratuite, votre mise à niveau peut inclure le Gestionnaire de contacts professionnels si votre copie d'Office 2007 l'inclut. Microsoft a déclaré qu'il pourrait proposer d'autres solutions à l'avenir, mais pour l'instant, le Gestionnaire de contacts professionnels est principalement disponible uniquement pour les copies sous licence en volume d'Office.
Installation et utilisation du Gestionnaire de contacts professionnels
Si vous avez accès au Gestionnaire de contacts professionnels, c'est un excellent outil pour suivre vos contacts professionnels, vos offres, vos ventes et plus encore. Pour commencer, exécutez simplement le programme d'installation et la configuration normalement. Le programme d'installation fonctionne de la même manière que le programme d'installation Office 2010 principal, mais vous ne devrez pas entrer à nouveau votre clé de produit car le Gestionnaire de contacts professionnels reconnaît votre installation Office 2010.
Notez que toutes les applications Office doivent être fermées pendant l'installation. Si des applications Office sont ouvertes, vous serez invité à les quitter avant de poursuivre l'installation. Fermez les programmes, puis relancez l'installation pour installer le Gestionnaire de contacts professionnels.
Une fois l'installation terminée, exécutez Outlook pour terminer l'installation. Vous serez accueilli par un écran de configuration du Gestionnaire de contacts professionnels, où vous pourrez choisir rapidement la configuration avec les paramètres par défaut ou démarrer une installation personnalisée dans laquelle vous pourrez modifier votre compte.
Maintenant, choisissez si vous voulez commencer avec des exemples de données ou avec un nouveau compte. Si vous débutez avec BCM, il peut être utile de commencer avec les exemples de données pour voir comment cela fonctionne. Vous pouvez toujours passer à un nouveau compte chaque fois que vous êtes prêt à commencer à utiliser les données réelles de votre entreprise.
BCM va maintenant configurer votre nouvelle base de données, ce qui peut prendre quelques minutes si vous avez choisi d'inclure des exemples de données.
Une fois terminé, il vous sera demandé d'entrer des informations sur votre entreprise. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur suivant pour terminer l'installation.
Vous verrez maintenant le nouveau Gestionnaire de contacts professionnels ouvert dans Outlook, avec un message de bienvenue qui expliquera comment l'utiliser.
Vous pouvez facilement accéder au Gestionnaire de contacts professionnels à tout moment depuis Outlook via les liens de votre liste de dossiers de courrier électronique ou avec le bouton Gestionnaire de contacts professionnels en bas à gauche de la fenêtre.
Vous remarquerez une variété de nouveaux outils dans Outlook lorsque vous êtes dans le volet Gestionnaire de contacts professionnels. Vous pouvez ajouter de nouveaux comptes, contacts, fournisseurs, etc.
Vous pouvez ensuite ajouter des informations détaillées sur les opportunités de vente et effectuer un suivi lorsque vous effectuez une vente ou un achat.
Vous pouvez ensuite trier vos contacts par projet, en répertoriant leurs paiements, commandes et plus encore. C'est un excellent moyen de suivre tout dans votre entreprise, que vous soyez un pigiste ou une entreprise en pleine taille.
BCM inclut également un gestionnaire de projet formidable que vous pouvez utiliser pour organiser toutes les activités de votre entreprise. Il est entièrement intégré à Office, ce qui vous permet d'inclure des fichiers Office pertinents dans vos projets.
Office Integration Le gestionnaire de contacts professionnels
n'est pas seulement limité à une partie d'Outlook;Une fois installé, il est entièrement intégré tout au long du programme. Lorsque vous lisez un e-mail, vous verrez des options pour créer un nouvel enregistrement ou ajouter l'e-mail à un e-mail existant.
Vous verrez également un nouveau volet Gestionnaire de contacts professionnels dans le menu Fichier Outlook. Ici vous pouvez sauvegarder vos données professionnelles et modifier vos paramètres BCM.
Vous pouvez également importer des données d'entreprise existantes à partir d'ACT!ou QuickBooks directement dans BCM à partir du volet Options. Le Gestionnaire de contacts professionnels
est également automatiquement intégré à de nombreuses autres applications Office. Voici le nouveau volet Gestionnaire de contacts professionnels dans le menu Fichier Word 2010, qui vous permet de lier directement un document à un enregistrement ou de l'utiliser pour créer une nouvelle activité marketing. Cela facilite le suivi de vos projets et de vos enregistrements, peu importe ce que vous utilisez.
Conclusion
Si vous avez besoin de rester en contact avec des contacts professionnels, de suivre des projets marketing et de conserver vos informations de vente ensemble, le Gestionnaire de contacts professionnels est un excellent outil qui transforme Outlook en un outil de gestion de la relation client. Nous souhaitons qu'il soit plus largement disponible, et espérons que Microsoft le publiera pour d'autres éditions d'Office. Jusque-là, c'est toujours un excellent outil si vous avez une copie sous licence en volume d'Office ou une licence Technet. Assurez-vous de consulter les liens ci-dessous pour plus d'informations sur le Gestionnaire de contacts professionnels.
Liens
Office Gestionnaire de contacts professionnels Info from Microsoft
Comparer Office Suites contenant Outlook Gestionnaire de contacts professionnels
Discussion sur les options de licences Gestionnaire de contacts professionnels de Microsoft Answers
